87月

中国公司海外上市业务

中国公司海外上市业务
京衡海外上市律师团队已经成功为日本在华企业友成控股公司(8319)成功进行香港创业板上市。 在香港联合交易所已经有上市业绩登录。京衡海外上市律师服务内容包括:       
◆ 对拟上市企业,进行香港上市基本知识的介绍和培训,必要时可以为当地政府邀请香港的投资银行(上市保荐人)、香港律师、会计师一起进行介绍和推荐
◆ 协助公司董事会研究上市策略和可行性方案,协助公司选择上市模式和进行风险控制
◆ 协助公司董事会对香港中介机构包括保荐人投资银行、公司律师行、保荐人律师行、会计师行、承销商、公关推介公司、印刷机构及公司财务总监,进行考察、选择、审查修改和签订合同
◆ 对公司重组(包括但不限于一系列重组文件、重组方案、公司章程草案等)提供法律意见。就离岸公司及其股东之间的关系设计提出建议,并起草公司相关注册需要中国境内出具的注册文件和协议文本
◆ 按香港联交所和香港上市律师的工作进度和工作要求,就公司中方法律机构要进行的诸如土地、财务报表、税收、债权债务等出具必要的律师意见书和其他法律文书;确保公司上市活动符合上市规则
◆ 对拟上市公司进行独立客观的尽职调查,并向香港保荐人和联交所出具关于拟上市公司的详尽的《中国律师法律意见书》
◆ 协助香港律师和会计师,确保按香港联交所的要求,就处理有关关联交易、同业竞争及管理层的事宜对公司进行辅导和整理
◆ 就与上市事项相关的公司文件作出评价并提供意见,使公司章程及所有有关文件符合上市规则
◆ 审阅董事服务合同、董事的承诺及其他必须的文件并提供意见。选聘香港籍董事会秘书和财务人员
◆ 协助香港律师和保荐人草拟招股章程并参与起草会议,就招股章程提出中国律师法律意见
◆ 代表公司同保荐机构协商承销协议,与保荐人讨论包销协议具体事项
◆ 协助公司及其董事知悉上市后的持续义务
◆ 协助公司协调同香港各律师行、会计师行、保荐人、承销商的关系,确保其尽职工作,顺利按计划完成上市准备
◆ 协助公司开好香港股票销售推介会
◆ 与公司新股发行有关其他法律工作

 

 

经典案例:

       ● 日本在华企业友成控股公司(8319)成功进行香港创业板上市。

       ● 浙江某大型旅游业集团上市

       ● 为舟山市某国有大型企业发行公司债券提供法律服务     

       ● 为收购临海市某国有老牌企业提供全程法律服务

  • admin
  • 更新时间:2013-7-8  点击数:4546